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次貸風暴十周年 台股基金近10年績效 飆47.3%

今年是次貸風爆發生的十周年,根據統計,期間所有股票型基金的累計績效評比中,台股基金的平均績效達47.3%,不但居所有新興市場的第一名,甚至還遙遙領先除美國以外的已開發市場!

其實,台股基金績效不只在近十年領先,根據投信投顧公會統計,近一年來台股基金的平均績效高達30.38%,在所有股票型基金中只小幅落後大中華股票基金的32.99%;再看近三年,台股基金的平均績效達40.33%,在全球股市中也只小幅落後日本股票基金的40.20%。

投信投顧公會理事長張錫日前在推廣台股定期定額的活動中指出,台股從民國80年到106年期間歷經了8次微笑曲線,也就是不論台股多空波段,期間只要透過定期定額有紀律的扣款,均創造出正報酬的紀錄,即使在加權指數於89年時從8,777點跌至6,167點的兩年之間,指數下跌三成的情況下透過定期定額投資台股基金仍可有12%的報酬;而若以最近一次9,062點衝上10,586點期間來看,相對指數上漲18%,定期定額台股基金則可以有達24.6%的報酬。

瀚亞投資台股團隊主管劉興唐表示,台股基金以科技產業為主,而科技又是相當有成長性的產業,只有景氣衰退才會對其造成負面影響;而且即使景氣衰退,它在每一輪投資週期中的時間也相當短暫。他指出,雖然台股站上萬點的時間已創下歷史最長紀錄,但短、中期應該會繼續站在萬點之上,主因是未來電子產品的需求係數約為全球GDP的2∼4倍,而在未來主要趨勢產業如電動車、3D感測、半導體、雙鏡頭與data center,台廠都有一席之地,所以只要長期配置台股,在科技產業長期增長趨勢下,投資人獲利空間依舊很大。

復華數位經濟基金經理人周奇賢表示,預期在政府支持稅改的樂觀氣氛中,海外資金可望陸續回流並推升台股成交量,也將有利台股評價進一步上修。由於全球股市多頭持續、電子業旺季及多數產業景氣正向發展帶動類股輪動,加上上游半導體及零組件諸多子產缺貨漲價及設備投資成長可期下,台股後市仍可期待。

 

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